Brunetka puma Charlee Chase kouří a dává kouření, než si sedne na penis svého milence. Baví ji zezadu a je šukána, sténá a stříká. Její velká prsa poskakují, když šuká, předvádí svého chlupatého bobra.
Tmavovláska puma Charlee Chase je kouřící sexy holka s divokou stránkou. Ráda se oddává svému fetišu kouření a přitom si užívá výstřední zábavu se svým mužem. Po sdílení cigarety dopřeje Charlee svému muži ohromující kouření, takže je tvrdý jako kámen a připravený na intenzivní akci. Když na něj nasedá v kovbojce, její velká, svůdná prsa poskakují s každým vášnivým přírazem. Ale Charlee ví, že její muž touží víc než jen po pořádném šukání. Skloní se, odhalí svého šťavnatého bobra, do kterého se dychtivě ponoří. Pohled na jejího chlupatého, růžového pokladu ho rozdivočí a vezme ji zezadu, aby ukojil svůj neukojitelný chtíč. Nakonec, když dosáhne vrcholu, vypustí svou horkou dávku na jejího bobra a označí konec dalšího horkého sezení s kouřící pumou Charlee.