Brunette cougar Charlee Chase røyker og gir en blowjob før hun rir elskerens kuk. Hun nyter bakfra og blir knullet, stønner og kommer. Hennes store pupper spretter mens hun knuller, og viser frem den hårete beveren sin.
Charlee Chase hengir seg til sin fetisj for røyking og kinky moro med mannen sin. Etter å ha delt en sigarett, unner Charlee mannen sin en forbløffende blowjob, og etterlater ham steinhard og klar for intens action. Mens hun bestiger ham i cowgirl, spretter de store, saftige puppene hennes med hvert lidenskapelig støt. Men Charlee vet at mannen hennes ønsker mer enn bare en god knull. Hun bøyer seg og avslører den saftige beveren hennes, som han ivrig kaster seg inn i. Synet av hennes hårete, rosa skatt gjør ham vill, og han tar henne bakfra for å tilfredsstille sin umettelige begjær. Til slutt når han når klimaks, slipper han løs sin varme ladning over hele beveren hennes og markerer slutten på en ny het økt med den rykende varme pumaen Charlee.