Viettelevä ruskeaverikkö Charlee Chase polttaa ja antaa suihinoton ennen kuin ratsastaa rakastajansa kukkolla. Hän nauttii siitä takaapäin ja saa perseestä, voihkii ja laukeaa. Hänen isot tissinsä pomppivat, kun hän panee, esitellen karvaista majavaansa.
Viettelevä ruskeaverikkö Charlee Chase nauttii fetissistä tupakoinnin aikana kumppaninsa kanssa, joka tyydyttää hänen kyltymätöntä himoaan vaaleanpunaisella aarteella. Kun hän on jakanut savukkeen, Charlee kohtelee miestään mieleenpainuvaan suihin, jättäen hänet kivikovaksi ja valmiiksi intensiiviseen toimintaan. Kun hän ratsastaa häntä cowgirlissä, hänen suuret, mehevät tissit pomppivat jokaisella intohimoisella työnnöllä. Mutta Charlee tietää, että hänen miehensä kaipaa muutakin kuin hyvää vittua. Hän kumartuu paljastaen mehukkaan majavansa, johon hän innokkaasti syöksyy. Näky hänen karvainen, pinkki aarre ajaa hänet villiin, ja hän vie hänet takaapäin tyydyttämään hänen kyltymättömiä himojaan. Lopulta kun hän saavuttaa huippunsa, hän vapauttaa kuuman kuormansa koko hänen majava, mikä merkitsee toisen kuuman istunnon päättymistä tupakoivan kuuman puuman kanssa Charlee Chasee.