Brunette cougar Charlee Chase ryger og giver et blowjob, før hun rider sin elskers pik. Hun nyder at blive kneppet bagfra, stønner og kommer. Hendes store bryster hopper, mens hun knepper og viser sin behårede bæver frem.
Charlee Chase hengiver sig til sin fetich for at ryge og beskidte sig med sin mand. Efter at have delt en cigaret, forkæler Charlee sin mand med et forbløffende blowjob og efterlader ham stenhård og klar til intens action. Da hun bestiger ham i cowgirl, hopper hendes store, lækre bryster med hvert lidenskabeligt stød. Men Charlee ved, at hendes mand higer efter mere end bare et godt knep. Hun bøjer sig over og blotter sin saftige bæver, som han ivrigt kaster sig ud i. Synet af hendes behårede, lyserøde skat gør ham vild, og han tager hende bagfra for at tilfredsstille sin umættelige liderlighed. Til sidst, da han når sit klimaks, slipper han sin varme ladning ud over hendes bæver, og markerer afslutningen på endnu en varm session med den rygende varme cougar Charlee.