Brunett cougar Charlee Chase röker och ger en avsugning innan hon rider sin älskares kuk. Hon njuter bakifrån och blir knullad, stönar och kommer. Hennes stora bröst studsar när hon knullar och visar upp sin håriga bäver.
Charlee Chase, en rykande het brud med en vild sida, hänger sig åt sin fetisch för att röka medan hon blir nere och smutsig med sin man. Efter att ha delat en cigarett, ger Charlee sin man en häpnadsväckande avsugning och lämnar honom stenhård och redo för intensiv action. När hon bestiger honom i cowgirl, studsar hennes stora, läckra tuttar med varje passionerad stöt. Men Charlee vet att hennes man längtar efter mer än bara ett bra knull. Hon böjer sig fram och exponerar sin saftiga bäver, som han ivrigt dyker in i. Synen av hennes håriga, rosa skatt gör honom vild, och han tar henne bakifrån för att tillfredsställa sin omättliga lust. När han når klimax släpper han sin heta sats över hennes bäver, vilket markerar slutet på en annan het session med den rykande heta puman Charlee.