Η Charlee Chase, η μελαχρινή κούγκαρ, καπνίζει και κάνει μια πίπα πριν καβαλήσει τον κόκορα του αγαπημένου της. Απολαμβάνει από πίσω και γαμιέται, γκρινιάζει και τελειώνει. Το μεγάλο στήθος της αναπηδά καθώς γαμάει, επιδεικνύοντας τον τριχωτό κάστορα της.