اثنان من النساء ذوات القضبان الكبيرة يستمتعان بثلاثية شرجية مثيرة في كرنفال متوحش، يشبعان رغباتهما الجسدية بثقوبهما الضيقة وقضيبهما الأسود الكبير.
اثنان من الشيميلات ذوات القضبان الكبيرة يشتركن في ثلاثية مثيرة، يتناوبن على تمديد فتحة شركائهن الضيقة حتى النشوة القصوى.