Een onschuldige blanke vrouw wordt verleid door een zwarte man en zijn vriend, wat leidt tot een wild triootje. Ze is verbaasd over hun grootte en vaardigheid, geven toe aan hun verlangens en verliezen haar maagdelijkheid.
Een jong, blank meisje gaat een onverwacht triootje aan met twee zwarte mannen. Een van hen, een lange, gespierde Afrikaan met een enorme, ebbenhouten lul, neemt het op zich om haar de manieren van plezier te leren. Het onschuldige meisje, zich nauwelijks bewust van wat er gebeurt, raakt verdwaald in de stuiptrekkingen van passie terwijl ze wordt genomen door de zwarte man. Haar partner, niet in staat om de aanblik van hun kloppende lid van hun vrienden te weerstaan, doet mee en vormt een heet triootje. Het tafereel is een wilde, gevuld met intense actie terwijl de twee mannen om beurten het meisje plezieren, hun handen en monden elke centimeter van haar lichaam verkennen. Het meisje, aanvankelijk geschrokken door de plotselinge gebeurtenissen, vindt zichzelf al snel in de hitte van het moment, reageert op elk moment van hun lichaam, hun climax verandert door het plezier voor altijd te bevredigen door haar eerste climax te laten veranderen door haar voor altijd te plezieren.