Ein unschuldiges weißes Mädchen wird von einem schwarzen Mann und seinem Freund verführt, was zu einem wilden Dreier führt. Sie ist von ihrer Größe und ihrem Können beeindruckt, gibt ihren Wünschen nach und verliert ihre Jungfräulichkeit.
Ein junges, weißes Mädchen findet sich in einem unerwarteten Dreier mit zwei schwarzen Männern wieder.Einer von ihnen, ein großer, muskulöser Afrikaner mit einem massiven, schwarzen Schwanz, nimmt es auf sich, ihr die Wege des Vergnügens beizubringen. Das unschuldige Mädchen, kaum bewusst, was passiert, findet sich in den Kehlen der Leidenschaft verloren, als sie von dem schwarzen Mann genommen wird. Ihr Partner, unfähig, den Anblick ihres pochenden Gliedes zu widerstehen, macht mit und bildet einen heißen Dreier. Die Szene ist wild, gefüllt mit intensiver Action, während die beiden Männer abwechselnd das Mädchen verwöhnen, ihre Hände und Münder jeden Zentimeter ihres Körpers erkunden. Das Mädchen, anfangs erschrocken von der plötzlichen Wendung, findet sich bald in der Hitze des Augenblicks verloren, und ihr Körper reagiert auf jedes ihrer Enden. Die erste Szene des Vergnügens, die für immer von ihrem Höhepunkt abweicht, ändert sich in einem für immer neuen Genuss.