رجل أسود وصديقه يغويان فتاة بيضاء بريئة، مما يؤدي إلى ثلاثي مثير. إنها مندهشة من حجمهما ومهارتهما، حيث تستسلم لرغباتهما وتفقد عذريتها.
امرأة شابة تشارك في ثلاثية غير متوقعة مع رجلين أسودين. أحدهما طويل القامة وعضلي أفريقي ذو قضيب أسود ضخم يأخذ على عاتقه تعليمها طرق المتعة. الفتاة البريئة، التي لا تكاد تدرك ما يحدث، تجد نفسها ضائعة في خضم العاطفة بينما يمسك بها الرجل الأسود. شريكها، غير قادر على مقاومة منظر أصدقائهم النابضين، ينضم إلى، ويشكل مجموعة ثلاثية ساخنة. المشهد مثير، مليء بالعمل الشديد حيث يتناوب الرجلان على إرضاء الفتاة ويديهما وأفواههما التي تستكشف كل بوصة من جسدها. الفتاية، التي صدمت في البداية من التحول المفاجئ للأحداث، سرعان ما تجد نفسها مفقودة في حرارة اللحظة، ويستجيب جسدها لكل لمسة. تنتهي المشهد بذروة مرضية، تترك الفتاة تتغير إلى الأبد بأول طعم للمتعة.