En beruset hvid fyr nyder et varmt møde med en stram sort fisse, hengiver sig til cunilingus, muffedykning og røvslikning. Den ivrige teenager giver ivrigt et dybt blowjob, før de begge når klimaks.
En ung hvid mand befinder sig på en bar og ammer en drink, mens han chatter en smuk sort pige. Efter lidt smalltalk formår han at overbevise hende om at komme tilbage til sin plads for en sjov nat. Da de er tilbage i hans lejlighed, spilder fyren ingen tid og åbner sine bukser for at afsløre sin imponerende pik. Den sorte skønhed tager den ivrigt i munden, hendes dygtige læber arbejder ham over med entusiasme. Efter en kort pause spreder hun sig på sofaen og inviterer fyren til at smage hende. Han forpligter sig, hans tunge udforsker hver tomme af hendes stramme, lækre fisse. Fyren kan ikke lade være med at glæde sig på hende, hans tunge flyver ind og ud af hende, før han endelig stikker sin dunkende pik dybt ind i hende. Den sorte pige stønner i nydelse, hendes små bryster hopper, mens hun rider den hvide fyrs pik.