Een interraciaal stel bezoekt een cosplayconventie, waarbij de dingen een kinky wending nemen. De tengere Aziatische brunette, verkleed als een sexy verpleegster, verrast haar partner met een wilde ontmoeting en overtreedt alle regels en maatschappelijke normen.
Interraciaal stel, dat een mix is van Aziatisch en Afro-Amerikaans, besloot de cosplay conventie bij te wonen. Ze verkleedden zich in hun favoriete kostuums om indruk te maken op andere fans van cosplay. Maar ze kwamen met een kinky twist - ze verkleedde zich in de kostuumtjes van hun echte familieleden en toen begonnen ze elkaar in die kostuumjes te neuken. Het was een soort van afgeneukte familiepoep, maar het was erg geil voor hen. Daarna bleven ze rondlopen op de conventie, maar hun gedachten waren gevuld met de hete seks die ze net hadden gehad. De brunette teef met kleine tieten en haar ebbenhouten partner hadden een geweldige tijd op de congres, ze genoten allebei van hun kinky neukpartijen.