Et interracial par deltager i et cosplay-stævne, hvor tingene tager en kinky drejning. Den petite asiatiske brunette, klædt ud som en sexet sygeplejerske, overrasker sin partner med et vildt møde og bryder alle regler og samfundsmæssige normer.
Et interracial par, der er en blanding af asiatisk og afroamerikansk, beslutter sig for at deltage i et cosplay-stævne. De klæder sig ud i deres yndlingskostumer for at imponere andre fans af cosplay. Men de kommer med et kinky twist - de klæder sig ud i kostumer af deres rigtige familiemedlemmer, og så begynder de at kneppe hinanden i de kostumer. Det var en slags fucked up familielort, men det var meget varmt for dem. Derefter fortsatte de med at gå rundt på stævnet, men deres sind var fyldt med den varme sex, de lige havde haft. Den brunette tæve med små bryster og hendes ibenholt-partner havde det dejligt på cosplay, og de nød begge deres kinky fuck.