زوجان مثيران يتوجهان إلى مؤتمر تنكري، حيث تأخذ الأمور منعطفًا مثيرًا. السمراء الآسيوية الصغيرة، مرتدية زي ممرضة مثيرة، تفاجئ شريكها بلقاء مثير، منتهكة جميع القواعد والمعايير الاجتماعية.
زوجان متنوعان الأعراق، يرتديان أزياء آسيوية وأمريكية من أصل أفريقي، يشاركان في مؤتمر تنكري لإثارة إعجاب عشاق التنكر الآخرين بارتدائهما زيًا مثيرًا. يرتدين أزياء أفراد أسرتهم الحقيقية ويبدأن في ممارسة الجنس مع بعضهن البعض في تلك الأزياء. إنه نوع من القرف العائلي المثير، لكنه كان ساخنًا جدًا بالنسبة لهن. بعد ذلك، يستمرون في التجول في المؤتمر، لكن عقولهم مليئة بالجنس الساخن الذي كانوا قد عاشوه للتو. الكلبة السمراء ذات الثدي الصغيرة وشريكها الإبنوسي قضوا وقتًا رائعًا في مؤتمر التنكر، واستمتع كلاهما بالجنس المثير.