Pasangan interracial menuju ke konvensi cosplay di mana hal-hal menjadi aneh. Si kecil berambut coklat Asia, berpakaian sebagai perawat seksi, mengejutkan pasangannya dengan pertemuan liar, melanggar semua aturan dan norma sosial.
Pasangan interracial yang berpenis besar, berpakaian seperti orang Asia dan Afrika-Amerika, memutuskan untuk menghadiri konvensi cosplay. Mereka berdandan dengan kostum favorit mereka untuk mengesankan penggemar cosplay lainnya. Mereka datang dengan sentuhan nakal - mereka berdandan dalam kostum anggota keluarga asli mereka dan kemudian mereka mulai bercinta satu sama lain dalam kosostum itu. Ini adalah jenis kotoran keluarga yang dientot, tetapi sangat panas bagi mereka. Setelah itu, mereka terus berjalan-jalan di sekitar konvensi, tetapi pikiran mereka dipenuhi dengan seks panas yang baru saja mereka miliki. Si brunette dengan payudara kecil dan pasangannya yang berkulit hitam bersenang-senang di konvensi, mereka berdua menikmati bercinta dan bercinta dengan nakal.