Ophidsede sorte babes hengiver sig til varme fornøjelser, deres våde og ivrige fisser higer efter tilfredsstillelse. Deres støn fylder luften, da de når klimaks, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse.
To ibenholt-babes slapper af i stuen, deres nederdele er vandret op og trusserne dæmpet af lyst. De er ikke generte for at vise deres vådhed, deres ophidselse kan mærkes, når de gnider lårene sammen. En af dem kan ikke modstå at fingerkneppe sig selv, hendes fingre glider over hendes glatte fisse, hendes støn fylder rummet. Den anden ser med en blanding af liderlighed og længsel, hendes egen ophidselse vokser ved synet. Deres kroppe bevæger sig sammen i en langsom, sensuel dans, deres fingre udforsker hinandens kroppe. Spændingen bygger sig op, indtil en af dem når klimaks, hendes krop gyser af nydelse, da hun kommer. Den anden ser på, hendes eget begær når et feberleje. Dette er en scene af rå, ufiltreret lidenskab, et vidnesbyrd om den uimodståelige tiltrækning af ophidsede sorte babes og deres våde, saftige fisser.