En heteroseksuel mand og en transkønnet kvinde, alle nøgne, uden jakke, udforsker og nyder hinandens kroppe.
I dette hede møde befinder en heteroseksuel fyr sig midt mellem en homoseksuel mand og en transkønnet kvinde. Spændingen er til at tage og føle på, da de to mænd engagerer sig i en lidenskabelig tryst, deres kroppe flettet sammen i en dans af begær. Den heteroseksuelle fyr, der i første omgang bliver overrasket over begivenhedernes uventede drejning, finder snart sig selv at bukke under for situationens lokkelse. Shemalen, med sin uimodståelige charme og ubestridelige appel, tager føringen og guider den heteroseksuelle fyr gennem homoseksualitetens uudforskede territorium. Kameraet fanger hvert rå, intime øjeblik og afslører den rå, ufiltrerede lidenskab mellem de to mænd. Dette er en scene, der ikke overlader noget til fantasien, en pirrende visning af barback sex, der vil efterlade dig forpustet. Det er en vild tur, en rejse ind i dybet af lyst, hvor grænser skubbes og nydelse er den eneste regel.