En liderlig fyr får overraskende besøg af sin asiatiske massør, som ivrigt giver ham en deepthroat, før han rider ham cowgirl-stil. Efter en hurtig pause tager hun ham analt og tilfredsstiller hans trang til røv.
En ung mand søger hjælp fra sin venindes kæreste, en asiatisk skønhed med en forkærlighed for deep throat og en stram røv, der higer efter noget action. Den lune vixen forkæler sig ivrigt med en lidenskabelig 69-session og glæder dygtigt sin villige partner, før hun monterer ham i en vild cowgirl-tur. Men hovedbegivenheden kommer, da hun ivrigt deler sin bagindgang og inviterer ham til at udforske hendes forbudte fornøjelser. Synet af hendes store barm, der hopper, mens hun tager ham analt, er et bevis på hendes umættelige sult efter et tilfredsstillende klimaks. Dette amatørgruppesex-eventyr viser den rå passion og hæmningsløse liderlighed hos to elskere, der udforsker deres lyster.