Alphonso Layzs, dobře vybavený muž s tlustým tělem, je obsluhován Maxine x, zatímco jeho paroháč se dívá. Maxine zkušeně zachází s jeho masivním černým penisem a jezdí na něm v různých polohách.
Alphonso Layzss a Maxine X se oddávají mezirasovému setkání a s nadšením jezdí na velkém černém penisu.