En britisk stedfar indleder en hed session med en ung ibenholt partner, der hengiver sig til oral nydelse. På trods af hans kones misbilligelse, vier han sig til at tilfredsstille teenageren, hvilket fører til et kraftigt klimaks.
En moden, sort britisk herre har hengivet sig til nogle solo-fornøjelser, mens hans stedbarnebarn er væk. Ved hendes tilbagevenden, er han ivrig efter at dele frugterne af sit arbejde og indvie en ny tradition med hende. Han er ikke hendes far, men han har taget sig af hende siden hendes mor gik bort. Da den unge 18-årige sorte skønhed kommer ind i rummet, bliver hun overrasket over synet af sin stedfar, hans tunge der allerede smager på den forbudte frugt. Han er ikke hendes far, men han er den eneste, der er i nærheden, der lærer hende nydelsens reb. Han begynder at glæde hende med sin tunge, og udforsker hver en centimeter af hendes ibenholt fisse. Den unge pige bliver overrasket, men bukker hurtigt under for fornemmelsen, stønner af nydelse, mens han fortsætter sit orale overgreb. Bedstefaren ved lige, hvordan han skal røre ved hende, og sender hende ud i en rus af ekstase. Dette er kun begyndelsen på deres nye tradition, en der lover at bringe dem begge en masse tilfredsstillelse.