En middelaldrende mor og tenårings stedatter møter to muskuløse menn, og tenner en vill firer. Den barmfagre moren og tenåringen driver med het sex, mens menns skjulte homofile møte utfolder seg.
Den modne moren og hennes tenåringsstedatter har lagt en demper på sine seksuelle aktiviteter etter møtene med to muskuløse menn. Mennene, hvorav en er kroppsbygger, har gjort at de begge føler seg litt overveldet. Situasjonen har ført til litt spenning mellom de to kvinnene, da de sliter med å finne en måte å tilfredsstille sine lyster uten å gå over noen grenser. Moren, med sine store pupper og erfarne fitte, er ivrig etter å utforske sin seksualitet videre, mens stedatteren, med sin 18 og 19 år gamle sjarm, er også ivrig etter å behage. Til tross for reservasjonene finner de seg trukket til mennenes imponerende kuker og rumper, noe som fører til litt het cowgirl-action og intens knulling. De må imidlertid trede forsiktig, da deres handlinger kan få alvorlige konsekvenser.