Czarny mężczyzna trenuje swojego białego partnera, dając mu ręczną robotę, prezentując swoje imponujące umiejętności i rozmiar. Film zawiera intensywną akcję, w tym wytryski i wytryski na twarz.
Murzyn z ogromnym kutasem uczy białą dziwkę, jak robić ręczną robotę. Kobieta chętnie się uczy i podejmuje wyzwanie obchodzenia się z jego ogromnym członkiem. Obejmuje go dłonią, starając się dotrzeć do nasady jego trzonu. Mężczyzna jest zadowolony z jej starań i instruuje ją, żeby szybciej go głaskała. Gdy nadal go zaspokaja, zaczyna czuć chęć uwolnienia swojego stłumionego pragnienia. Kobieta, świadoma tego, co nadchodzi, z niecierpliwością czeka na jego wytrysk. Mężec w końcu ulega jej wprawnemu handjobowi i uwalnia pokaźną ilość spermy, którą z ochotą przyjmuje na swoją twarz. To oznacza koniec ich sesji treningowej, ale mężczyzna jest zadowolony z kobiet i patrzy w przyszłość na ich kolejne spotkanie.