Bedstefar og kæreste engagerer sig i lidenskabelig, hardcore sex i forskellige stillinger. Hun behager ham ivrigt med et deepthroat blowjob, før hun rider ham i forskellige stillinger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En oprørsk 18-årig pige fanget af sin strenge far, finder sig i armene på sin bedsteveninde farfar. Med en blanding af chok og nysgerrighed udforsker den ældre mand sine forbudte lyster og hengiver sig til de unge vixens forførende tilnærmelser. Scenen udspiller sig, da farfaren, der i første omgang blev overrumplet over det uventede møde, bukker under for sine primære drifter. Den unge fristerinde glæder ham ivrigt med et dybt, lidenskabeligt blowjob, og efterlader ham fuldt ophidset. Han gengælder ved at tage hende bagfra i en vild, dyrisk boltring, før han lader hende skræve over ham i en sensuel cowgirl-stilling. Intensiteten bygger sig op, da han vender hende om og trænger ind i hende igen, denne gang forfra. Klimakset kommer, da han slipper sin indestængte lyst, og fylder den unge skønhed med sin varme, klistrede essens.