Drie ondeugende vrouwen genieten van een hete sessie met een goed bedeelde zwarte man, die hem om de beurt berijdt in verschillende posities, met als hoogtepunt een bevredigende gezichtsfinale.
Drie ondeugende vrouwen waren in de stemming voor wat serieuze actie en ze wisten precies wie ze moesten bellen. Ze hadden gesmacht naar een grote zwarte pik, en toen ze er eindelijk een te pakken hadden, waren ze meer dan klaar om hem goed te gebruiken. De drie vixens bereden hem om de beurt in elke denkbare positie, van cowgirl tot achteren, en zelfs een wilde 69. Maar het was toen ze onderuit gingen en vies werden van zijn kolossale zwarte pik dat het echt opwarmde. Ze bevredigden hem om beurten met hun monden en gingen toen over tot het in de kont nemen, een lust voor het oog. De grote zwarte piemel was meer dan ze konden hebben, maar ze waren vastbesloten om het allemaal af te maken. In de eindfase kwamen ze allemaal klaar voor wat ze allemaal wilden, hun gezichtsbehandeling bevredigen, hun nachtmuts af.