Tre slemme kvinner hengir seg til en het økt med en velutstyrt svart mann. De bytter ivrig på å ri ham i forskjellige stillinger, og kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsbehandling.
Tre slemme kvinner var i humør for seriøs action og visste akkurat hvem de skulle ringe. De hadde hatt lyst på en stor svart kuk, og da de endelig fikk tak i en, var de mer enn klare til å bruke den. De tre vixenene byttet på å ri ham i alle tenkelige posisjoner, fra cowgirl til bakfra, og til og med en vill 69. Men det var når de ble nede og skitne med den kolossale svarte kuken hans at ting ble veldig varme. De byttet på å glede ham med munnen og fortsatte så med å ta den opp i rumpa, et syn å se. Den store svarte kuken var mer enn de kunne håndtere, men de var fast bestemt på å gi alt. Til slutt fikk de alle det de kom for, en tilfredsstillende ansiktsbehandling for å dempe av deres ville natt med moro.