Tre frække kvinder hengiver sig til en varm session med en velbegavet sort mand. De skiftes ivrigt til at ride ham i forskellige stillinger, hvilket kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.
Tre frække kvinder var i humør til noget seriøst action, og de vidste lige, hvem de skulle ringe til. De havde haft lyst til en stor sort pik, og da de endelig fik fat i en, var de mere end klar til at bruge den godt. De tre vixens skiftedes til at ride ham i alle tænkelige positioner, fra cowgirl til bagfra, og endda en vild 69. Men det var da de blev nede og beskidte med hans kolossale sorte pik, at tingene virkelig varmede op. De skiftedes til at glæde ham med munden og fortsatte så med at tage den op i røven, et syn at se. Den store sorte pik var mere end de kunne klare, men de var fast besluttet på at give det hele. Til sidst fik de alle, hvad de kom efter, en tilfredsstillende ansigtsbehandling for at afværge deres vilde nat med sjov.