En vild fest i Californien bliver til en hed lesbisk trekant, hvor modne brunetter og blondiner udforsker deres dybeste ønsker. Intens dildoleg og fingersætning fører til eksplosive orgasmer.
Tre rygende hotte lesbiske samles til noget seriøst sjov. Disse arent dine gennemsnitlige piger, de er modne og klar til at feste hårdt. Handlingen starter med den brunette bombe, hendes fingre udforsker rutineret hendes krop og opsøger hver søde sted. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer i form af en sexet blondine, der spilder ingen tid på at deltage i det sjove. Damerne bytter partnere, deres tunger udforsker hinandens kroppe, efterlader ingen tomme uberørte. Men den virkelige handling begynder, da de tager det store legetøj frem. Dildoen får en træning, da de skiftes til at glæde hinanden, deres støn fylder rummet. Klimaks er et syn at se, da de når orgasme sammen, deres kroppe vrider sig i nydelse. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet.