En het agent gjennomfører en het castingøkt med en ung amatør, noe som fører til et vilt, hardcore-møte. Se henne dyktig glede ham med munnen og bli knullet hardt på kamera.
En ung amatør, knapt myndig, er på audition for en rolle i en Hot-film. Hun er begeistret over å få sjansen til å jobbe med en kjent agent, kjent for sine unike castingteknikker. Når de går inn på kontoret hans, blir stemningen elektrisk. Agenten, med sin modne sjarm, begynner å forføre henne med historier om sine ville, erotiske eskapader. Ordene hans tenner en brann i henne, og hun kan ikke unngå å bli trukket til ham. Innen lang tid befinner hun seg på kne, tungen utforsker hver tomme av hans bankende ønske. Agenten, overrasket over hennes umettelige appetitt, bestemmer seg for å ta henne med på en vill tur av nytelse Deres kropper flettes sammen mens han utforsker hver tomme av henne, og hans hender utforsker den petite rammen hennes med en iver som matcher hennes egen. Denne amatørtenåringen, knapt 18 eller 19, viser seg å være en villig deltaker i deres erotiske dans. Deres lidenskapelige møte er fanget på kamera, noe som gjør det til et pirrende skue for alle de som lengter etter den rå, ufiltrerte virkeligheten av hardcore sex.