En gammel lærer og en ung student utforsker sine lesbiske ønsker. Den eldre kvinnen med store pupper nyter de yngre jentenes oppmerksomhet, mens den unge jenta får glede av de eldre kvinnenes opplevelse.
En moden blondine med vellystige bryster utforsker gledene ved lesbisk kjærlighet med sin unge følgesvenn. De utforsker hverandres kropper, danser over huden og utforsker hverandres sensuelle stier. Utvekslingen av sensuelle gleder kulminerer i et gjensidig klimaks, og etterlater begge kvinnene fullstendig fornøyde og ivrige etter mer.