En stygg Latina förför en lycklig man, vilket leder till ett hett interracial möte. När hans fru ivrigt tillfredsställer en massiv svart kuk, ansluter sig mannen till och skapar en spännande trekant med en fantastisk ebenholtsgudinna.
En fängslande berättelse utspelar sig när en man, ensam hemma, blir hänförd av ett spännande skådespel där hans fruar möter en svart man. Mannen, någonsin voyören, bevittnar sin frus passionerade förtroende med den ebenholtsmannen, hennes kropp vrider sig i extas när hon behagar honom. Mannen är betagen av synen av hans frus stora derriere som slukas av den svarta mannen, hans tunga utforskar varje tum av henne. Latinaskönheten är i sin tur hänförd av storleken och kraften hos den svarta mannens manlighet, hennes mun ivrigt tar in honom. När de två engagerar sig i sitt passionerade möte tittar mannen på långt håll, hans egen lust tänds av synen av sin fru i njutningens strupar. Detta är en berättelse om förbjuden lust, av en fru som hänger sig åt en annan mans njutningar, allt under sin mans vaksamma öga.