Smith slutter seg til en vill gruppesex-økt med en het rødhårete, og gir ham en entusiastisk blowjob før han får en ansiktsbehandling. Handlingen fortsetter når en annen fyr blir med og legger til hardcore moro.
Smith, en mann med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, befant seg i en særegen situasjon. Kjæresten hans, en brennende rødhåret vixen, hadde lengtet etter en trekant. Ivrig etter å behage inviterte han over en ung, krøllete mann, og satte scenen for en vill natt med lidenskap. Den rødhårede, en mester i muntlig nytelse, gledet ivrig nykommeren, tungen hennes utforsket hver tomme av hans bankende lem. I mellomtiden tilbød Smith, alltid den observante partneren, noen nyttige tips om selvfornøyelse, og veiledet den unge mannen til randen av ekstase. Mens rommet ekko av nytelsesstønn, ønsket rødtoppen ivrig den unge mannen velkommen inn i hennes ivrige fitte, mens Smith tok plass på sofaen, ansiktet hans et lerret for det varme, klissete beviset på deres felles klimaks. Trekanten fortsatte, kroppene deres flettet inn i en vill dans av begjær, til de ble stående andpusten og brukt, ansiktene prydet med de klissete restene av deres felles utgivelse.