Smith slutter sig til en vild gruppesex-session med en varm rødhåret, giver et entusiastisk blowjob, før han får en ansigtsbehandling. Handlingen fortsætter, mens en anden fyr træder ind og tilføjer mere hardcore sjov.
Smith, en mand med hang til det utraditionelle, befandt sig i en særegen knibe. Hans kæreste, en brændende rødhåret vixen, havde længtes efter en trekant. Ivrig efter at behage inviterede han over en ung, krøllet-håret mand, der satte scenen for en vild nat af lidenskab. Den rødhårede, en mester i oral nydelse, glædede ivrigt den nytilkomne, hendes tunge udforskede hver centimeter af hans dunkende lem. Imens tilbød Smith, altid den observante partner, nogle nyttige tips om selvfornøjelse, og guidede den unge mand til randen af ekstase. Da rummet rungede af nydelsesstøn, bød den rødhårede ivrigt den unge mand velkommen ind i sin ivrige fisse, mens Smith tog plads i sofaen, hans ansigt et lærred til det varme, klistrede bevis på deres fælles klimaks. Trekanten fortsatte, deres kroppe flettet ind i en vild dans af begær, indtil de blev forpustet og brugte, deres ansigter prydet med de klistrede rester af deres fælles udløsning.