ג'וולז וקייט בלום מארחות מסיבה סודית שבה הן מחליפות אבות ללילה פרוע. הם מתמכרים לליקוקים, צלילת בוף ורכיבה על בוקרת, ומגיעים לשיא בהצטיינות על הציצים שלהם.
בעולם המחניק של בידור למבוגרים, ג'וולז וקייט בלום ידועות בכישרונותיהן המגרים. כשמפגש סודי עם אבותיהן הפך למסיבה פרועה, שתי השועלות הללו ניצלו את ההזדמנות להתמכר לאקשן לוהט. האבות היו יותר ממוכנים לחלוק את הגברות הנחשקות האלה, והסצנה שהתגלתה לא הייתה פחות מפיצוץ. האקשן החל עם ג'וולץ, המנעולים הבלונדיניים העסיסיים שלה מדלגים על כתפיה, ולוקחים בשקיקה את אחד האבות במציצה נלהבת. כשהתענגה על התענוג, קייט הצטרפה, כישורי הפה שלה בתצוגה מלאה. ההחלפה נמשכה, כשכל אבא מדגים את תענוגותיהן של הצפירות המפתות הללו. הבנות, בתורן, השיבו על ידי עינוג בני זוגן החדשים, לשונותיהן חוקרות כל סנטימטר מגופם השותף הנלהב. הפעולה הגיעה לשיאה בשילוב מרגש של תנוחות, כולל בוקרת, מיסיונרית, ומאחור, מותירות את שני הצדדים מרוצים לחלוטין ובני הזוג שלהם התקלחו בהצטיינות.