Jewelz og Kate Bloom arrangerer en hemmelig fest, hvor de bytter far for en vild nat. De forkæler sig med slikning, muffedykning og cowgirl-ridning, der kulminerer i sperm på deres bryster.
I voksenunderholdningens lune verden er Jewelz og Kate Bloom kendt for deres fristende talenter. Da et hemmeligt møde med deres respektive fædre blev til en vild fest, greb disse to vixens muligheden for at forkæle sig med noget hot action. Fædrene var mere end villige til at dele disse eftertragtede damer, og scenen, der udspillede sig, var intet mindre end eksplosiv. Handlingen begyndte med Jewelz, hendes lækre blonde lokker, der kaskaderede over hendes skuldre og ivrigt tog på en af fædrene med et lidenskabeligt blowjob. Da hun nød fornøjelsen, deltog Kate, med sine egne mundtlige færdigheder på fuld skærm Bytningen fortsatte, hvor hver far prøvede glæderne ved disse forførende sirener. Pigerne gengældte det til gengæld ved at glæde deres nye partnere, og deres tunger udforskede hver en centimeter af deres ivrige partnerkroppe. Handlingen kulminerede i en spændende kombination af stillinger, herunder cowgirl, missionær, og bagfra, så begge parter var grundigt tilfredse og deres partnere oversprøjtede med sperm.