Kåt tenåring Cory gir stemoren sin grønt lys til et hett møte, gir ham ivrig en vill blowjob og en sensuell cowgirl-tur før han kommer. En forbløffende opplevelse for begge.
Cory, en ung mann med en alvorlig forelskelse i stemoren sin, befinner seg i en prekær situasjon. Stemoren hans, en fantastisk blondine med en vellystig figur, har opptrådt merkelig i det siste. Da Cory konfronterer henne med det, avslører hun at hun har vært utro mot mannen sin med en annen mann. Sjokkert og fascinert, kan Cory ikke unngå å bli trukket til henne. Mens spenningen bygger seg opp, stripper hun forførende ned, og avslører hennes rikelig barm og saftige kurver. Cory kan ikke motstå, gir etter for sine ønsker og begynner å glede henne. Intensiteten eskalerer mens hun gjengjelder, unner ham en forbløffende blowjob før hun tar den bakfra. Handlingen fortsetter når hun monterer ham i cowgirl, og viser frem sine imponerende eiendeler. Møtet kulminerer i en vill, hard knull i misjonær- og bøyde stillinger, og etterlater Cory grundig fornøyd og stemoren hans venter ivrig på hennes neste møte.