Cory, en liderlig teenager, får grønt lys fra sin stedmor til et varmt møde. Hun giver ham ivrigt et vildt blowjob og en sensuel cowgirl-tur før en varm cumshot. En forbløffende oplevelse for begge.
Cory, en ung mand med en alvorlig forelskelse i sin stedmor, befinder sig i en prekær situation. Hans stedmor, en fantastisk blondine med en vellystig figur, har opført sig underligt på det seneste. Da Cory konfronterer hende med det, afslører hun, at hun har været sin mand utro med en anden mand. Chokeret og fascineret kan Cory ikke lade være med at blive draget af hende. Som spændingen bygger sig op, stripper hun forførende ned og afslører sin rigelige barm og lækre kurver. Cory kan ikke modstå, giver efter for sine lyster og begynder at glæde hende. Intensiteten eskalerer, mens hun gengælder, behandler ham til et forbløffende blowjob, før hun indtager bagfra. Handlingen fortsætter, da hun bestiger ham i cowgirl, og viser sine imponerende aktiver. Mødet kulminerer i et vildt, hårdt knep i missionær- og bøjede stillinger, hvilket efterlader Cory grundigt tilfreds, og hans stedmor venter ivrigt på hendes næste møde.