Dobre obdarený černoch uspokojuje medzirasový pár po tom, čo sa k nemu pripojí jej dobre vybavený priateľ.
Ázijský pár sa pripravuje na šťastný koniec, no ich plány preruší nečakaný návšteva. Keď sa muž sprchuje, jeho žena zostáva sama v spálni s černochom, ktorý ju obdivuje z ich okna. Muž nie je len muž, ale aj muž s monštróznym vtákom, ktorý dokáže uspokojiť aj tie najdivokejšie túžby. Žena, spočiatku zaskočená pohľadom na veľkého čierneho vtáka, čoskoro podľahne jeho príťažlivosti. Vezme muža do spálne a začne ho potešiť rukami a ústami. Muž je viac než ochotný vrátiť láskavosť a čoskoro žena stoná v extáze, keď zažíva rozkoš z veľkého čierneho vtáka. Muž skončí v nej, zanechá ju spokojnú a šťastnú.