To barmfagre brunetter og en sort stud engagerer sig i en vild trekant, hvor den ene kvinde rider ham, mens den anden får sin røv kneppet. De bytter position og nyder hans massive sorte pik og hinanden.
Gør dig klar til en vild tur, da to frække damer slår sig sammen med en sort stud til en forbløffende tredobbelt E-action. Disse babes ved, hvordan man fester, og de er ikke generte for at vise det. Handlingen starter med noget varmt røvfucking, da den sorte fyr tager ansvaret og leverer en dyb, tilfredsstillende anal knepning, der lader damerne tigge om mere. Men det er bare begyndelsen. Dernæst rider pigerne på hans massive pik på skift, deres stramme røve hopper for hvert tordnende stød. Handlingen fortsætter, da damerne skifter til cowgirl, deres kroppe bevæger sig i rytme med den store sorte piks faste rytme. Til sidst kommer klimakset, da den sorte fyr skyder sin ladning og dækker ansigterne på disse umættelige tøser. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da disse babes tager det som mestre.