Stiefdochters hunkeren naar intimiteit met hun stiefbroers om de betovering van body swapping te keren. Na een hete sessie zijn ze tevreden en vervuld terug naar hun oorspronkelijke lichaam.
Twee jonge schoonheden van 18 en 19 jaar verleiden hun stiefbroers en stiefdochters met intense liefdessessies. Ze nemen elke denkbare positie in, van achteren tot cowlgirl, verkennen hun lichamen in hun climax. Het plezier van hun stiefzusjes laat hun wilde kont zien en hun wilde seks.