Stieftöchter sehnen sich nach Intimität mit ihren Stiefbrüdern, um den Bann des Körpertauschs umzukehren. Nach einer heißen Sitzung kehren sie zu ihren ursprünglichen Körpern zurück, zufrieden und erfüllt.
Zwei junge Schönheiten im Alter von 18 und 19 Jahren versuchen, den Bann des Körpertauschs umzukehren und ihre wahren Formen zurückzugewinnen, indem sie ihre Stiefbrüder in intensivem sexuellen Kontakt suchen. Sie finden sich in einer Welt des Vergnügens und des Schmerzes wieder, in der jede Berührung sie ihrem Ziel näher bringt. Die Mädchen werden im Hardcore-Liebesspiel mit Deepthroat-Blowjobs bis hin zu intensiven Schwanzhunger-Sessions behandelt. Sie werden in jeder erdenklichen Position von hinten bis Cowgirl genommen, während ihre Stiefbruder jeden Zentimeter ihres Körpers erkunden. Der Höhepunkt der Lust kommt, als die Mädchen zu ihren verzückten Körpern kommen, als sie ihre wilden Körper reiten, als sie eine wilde Ladung Sex für ihre Stiefschwestern bekommen.