Stedsteddøtre higer efter intimitet med deres stedbrødre for at vende fortryllelsen ved kropsudveksling. Efter en varm session vender de tilbage til deres oprindelige kroppe, tilfredse og opfyldte.
Fortryllelsen ved at bytte krop er blevet kastet på dem, og de forvandler deres steddøtre til deres stedbrødre. Disse to unge skønheder på 18 og 19 år er desperate efter at vende fortryllelsen og genvinde deres sande former. Men den eneste måde at bryde forbandelsen på er gennem intens seksuel kontakt med deres stedbrødre. Mens de desperat opsøger deres stedbrødre, befinder de sig i en verden af nydelse og smerte, hvor hver berøring bringer dem tættere på deres mål. Pigerne bliver behandlet til det bedste inden for hardcore elskov, fra deepthroat blowjobs til intense piktrængende sessioner. De bliver taget i alle tænkelige positioner, bagfra til cowgirl, mens deres stedbrødre udforsker hver tomme af deres kroppe. Klimakset kommer, da pigerne er tilfredse til ekstase, og deres kroppe vrider sig i nydelse, da de modtager de varme ladninger fra deres stedbrødre.Dette er en vild tur med hardcore sex, der vil få dig til at tigge om mere.