Jovan Jordan ja Melanie Muse osallistuvat ensimmäiseen rotujenväliseen kohtaamiseensa. Jovanin suuri musta kyrpä täyttää Melaniesin innokkaan pillun, mikä johtaa villiin nussimissessioon ja creampie-loppuun.
Jovan Jordan, musta mies, jolla on iso kukko, vierailee ystävänsä Melanie Musen luona auttamassa häntä soolovideollaan. Kun he alkavat kuvata, Jovan cant ei voi vastustaa näyttämällä vaikuttavaa pakettiaan. Melanie ottaa sen suuhunsa epäröimättä. Syvän kurkun istunnon jälkeen hän levittää jalkansa Jovanin isolle mustalle kukkolle. Niiden kemia on kiistaton, kun he osallistuvat ensimmäiseen rotujenväliseen kohtaamiseen. Jovan ottaa ohjat käsiinsä, nussii Melanieta kovaa ja syvälle. Hän vetää sitten ulos ja laukeaa hänen isolle perseelleen, mikä merkitsee heidän ensimmäistä kertaa yhdessä. Tämä amatööripari tutkii halujaan jättämättä mitään osaa heidän kehoistaan tutkimatta. Kamelavasta creampieen tämä video esittelee heidän raakaa intohimoaan ja hillitöntä himoa.