Kireä transsukupuolinen vixen Natalie Mars viettelee burly-allashoitajan vastustamattomalla viehätysvoimallaan ja suullisella kyvykkyydellään. Heidän intensiivinen kohtaamisensa huipentuu mieleenpainuvaan anaalifinaaliin, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.