Stedmor Hayley Davies slutter sig til festen og møder Johnny Love. De bliver hurtigt intime, og Hayley giver ham et deepthroat blowjob, før hun rider ham i forskellige stillinger.
Hayley Davies, en fantastisk blondine med en krop at dø for, var på en vild nat til en fest med sin stedmor. Johnny Love, en berygtet spiller, der kunne få enhver kvinde, han ønskede, havde øjnene sat på Hayley. Efter et par drinks overbeviste han den unge skønhed om at komme tilbage til sin plads til en varm session. Stedmor, gemt i skyggerne, så på, hvordan Johnny forførte Hayley, hendes hjerte kørte med en blanding af frygt og spænding. Da Hayley endelig gav efter, blev hun overrasket over Johnnys størrelse og dygtighed og efterlod hende forpustet. Da handlingen blev varmet op, kunne stedmor ikke modstå at deltage og give Johnny et deepthroat blowjob, før hun tog ham bagfra. Synet af hendes stedmor, der nød den samme fornøjelse, var en spændende oplevelse for Hayley.Johnny tog hende derefter bagfra, og de to fortsatte deres lidenskabelige møde, med stedmor, der red ham i cowgirl- og missionærstillinger.