Stemor Hayley Davies blir med på festen og møter Johnny Love. De blir raskt intime, og Hayley gir ham en deepthroat-suging før han rir ham i forskjellige stillinger.
Hayley Davies, en fantastisk blondine med en kropp å dø for, var på en vill natt på en fest med stemoren sin. Johnny Love, en beryktet spiller som kunne få hvilken som helst kvinne han ville, hadde øynene satt på Hayley. Etter noen drinker overbeviste han den unge skjønnheten om å komme tilbake til sin plass for en het økt. Stemoren, gjemt i skyggene, så på mens Johnny forførte Hayley, hjertet hennes løp med en blanding av frykt og spenning. Da Hayley endelig ga seg, ble hun overrasket over Johnnys størrelse og dyktighet, og forlot henne andpusten. Da handlingen varmet opp, kunne stemoren ikke motstå å bli med, og ga Johnny en deepthroat-blowjob før hun tok ham bakfra. Synet av stemoren hennes som nøt den samme gleden var en spennende opplevelse for Hayley.Johnny tok henne deretter bakfra, og de to fortsatte sitt lidenskapelige møte, med stemor som red ham i cowgirl- og misjonærstillinger.