Devon og Kae slår seg sammen for en vill trekant med en stor svart kuk. Gutta bytter på å bore den vellystige brunetten, vise frem den fete rumpa og cameltoe. Nærbilder fanger hvert intense øyeblikk.
Devon, en vellystig vixen, har lyst på en trekant med et par kåte amatører. Deres lystne ønsker fører dem til et hett møte med en velutstyrt svart mann, klar til å tilfredsstille deres ethvert innfall. Kae, den ivrige tenåringen, er sentrum for oppmerksomheten når de ivrig utforsker hver sprekk med sine bankende kuker. Synet av hennes store rumpe som rister i ekstase er en fest for øynene deres, mens de bytter på å glede henne til randen av utmattelse. Kameraet fanger hver intime detalj, fra den glinsende svetten på kroppen til nærbildene av deres dype kuker.