جينا آيفوري وكيشا غرايز، أفضل الأصدقاء، يفاجئان سانتا ميك بلو برغبة عيد الميلاد المثيرة. شهيتهما اللاشبع للمتعة تؤدي إلى عمل شرجي مكثف، وعمل يد، ومص قضيب لا يُنسى.
جينا آيفوري وكيشا غرايز هما صديقتان مقربتان يقرران إضفاء نكهة على احتفالات عيد الميلاد ببعض العمل الساخن. لقد كانوا يتطلعون إلى ميك بلو ، رجل وسيم ، لفترة طويلة وكانوا يتخيلون مشاركته. تتحقق رغبتهم عندما يدعونه أخيرًا إلى مكانهم. تبدأ جينا ، وهي مغرية هاوية ، بإعطاء ميك مصًا مدهشًا ، مما تركه في رهبة. من ناحية أخرى ، فإن كيشا تتعلق بالتنكر ، ولا تضيع الوقت في اختراق مؤخرتها الضيقة بقضيب مايكز الصلب. تسخن المشهد بينما يتناوب ميك على إسعاد هاتين الفتيين الهاويين ، ويديه وفمه يعملان في انسجام مثالي. تملأ أنينهما وتنهداتهما الغرفة ، مما يشهد على المتعة الشديدة التي يعيشانها. يتم نقل الصداقة بين جينا وكيشا إلى مستوى جديد تمامًا حيث يشاركان ميك ، ورغبتهما المتبادلة التي تؤتي ثمارها. في عيد الميلاد هذا ، أهدوا بعضهما البعض ذكرى ستدوم مدى الحياة.