Jenna Ivory e Keisha Greys, melhores amigas, surpreendem Santa Mick Blue com um desejo selvagem de Natal. Seu apetite insaciável por prazer leva a ação anal intensa, punhetas e boquetes inesquecíveis.
Jenna Ivory e Keisha Greys são duas melhores amigas que decidem apimentar suas celebrações de Natal com um pouco de ação quente. Elas estão de olho em Mick Blue, um garanhão bonito, há algum tempo e fantasiam compartilhá-lo. Seu desejo se torna realidade quando finalmente o convidam para ir para seu lugar. Jenna, uma sedutora amadora, começa dando a Mick um boquete alucinante, suas habilidades o deixando admirado. Keisha, por outro lado, está toda sobre o jogo anal, e não perde tempo em ter seu cuzinho apertado penetrado pelo pau duro como pedra de Mick. A cena esquenta enquanto Mick se reveza em dar prazer a essas duas raposas amadoras, suas mãos e boca trabalhando em perfeita harmonia. Seus gemidos e suspiros enchem o quarto, um testemunho do intenso prazer que estão experimentando. A amizade entre Jenna e Keishá é levada a um novo nível mútuo, pois elas compartilham seu desejo mútuo de compartilhar o presente de Natal com Mick.