Jenna Ivory dan Keisha Greys, sahabat baik, mengejutkan Santa Mick Blue dengan keinginan Natal yang liar. Selera mereka yang tidak terpuaskan untuk keseronokan membawa kepada aksi anal yang intens, handjob, dan blowjob yang tak terlupakan.
Jenna Ivory dan Keisha Greys adalah dua sahabat baik yang memutuskan untuk memanaskan perayaan Krismas mereka dengan sedikit aksi Panas. Mereka telah memandang Mick Blue, seorang lelaki tampan, untuk beberapa waktu dan telah berfantasi tentang berkongsi dengannya. Keisha, sebaliknya, menjadi kenyataan apabila mereka akhirnya dapat menjemputnya ke tempat mereka. Jenna, seorang penggoda amatur, bermula dengan memberikan blowjob yang menggemparkan minda Mick Mick, kemahirannya meninggalkannya dengan kekacauan dan batang baru, menjadikan kedua-dua mereka berdua bersemangat untuk mencuba nasib masing-masing.