Jenna Ivory ja Keisha Grays yllättävät Santa Mick Bluen joulutoivotuksella, mikä johtaa intensiiviseen anaalitoimintaan, käsitöihin ja unohtumattomiin suihin.
Jenna Ivory ja Keisha Greys ovat kaksi parasta ystävää, jotka päättävät piristää heidän joulun juhlimista hieman Kuuma toiminta. He ovat olleet silmällä Mick Blue, komea stud, jo jonkin aikaa ja ovat fantasioineet hänen jakamisesta. Heidän toiveensa tulee totta, kun he vihdoin saavat kutsua hänet yli heidän paikka. Jenna, amatööri viettelijätär, alkaa antamalla Mick mieleenpainuvaa suihinottoa, hänen taitojaan jättää hänet kunnioitukseen. Keisha, toisaalta, on kaikki noin assplay, ja tuhlaa ole aikaa saada hänen tiukka perse tunkeutunut Micks kivikova kukko. Kohtaus kuumenee kuin Mick vuorotellen miellyttävät näitä kahta amatööri vixens, hänen kätensä ja suu työskentelee täydellinen harmonia. Niiden voihkia ja huokauksia täyttää huoneen, testamentti intensiivistä iloa he kokevat. Ystävyys Jennan ja Keishan välillä otetaan aivan uudelle tasolle, kun he jakavat Mick, heidän yhteinen halu tulla hedelmää. Tämä joulu, he lahjoittivat toisilleen muisto, joka kestää koko elämän ajan.